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遠距商機持續看漲,科技大廠自有定見

投資理財

Image by xb100 from freepik

DRAM(動態隨機存取記憶體)是手持行動裝置、筆記型電腦、伺服器、資訊科技等電子產品中不可或缺的重要零件,向來也是我國重要的貿易商品。而在109年受到新冠疫情影響,導致全球經濟動盪不安,許多產業也受到不少波及,卻也帶動遠距商機與線上學習的需求,根據經濟部統計處資料顯示,在109年1-9月間,我國DRAM的出口年增4.8%,總值來到金額50.2億美元,為104年以來的同期新高點。

對比108年受到國際貿易紛爭、市場需求持續低迷的影響,導致DRAM價格下跌,出口總值年降18.7%,而109年隨著COVID-19疫情爆發,讓許多企業、學校紛紛轉為行動上班、遠距教學等運作模式,不僅帶動科技產品、手機、筆電的需求擴大,連帶記憶體的需求也跟著增加,故出口總值有逐漸回升的趨勢。而目前出口國仍以中國為出口大宗(占51.9%),其次為新加坡(占37.8%),但近年受到貿易戰的影響,出口中國的占比正在逐年下降。

圖片出處|經濟部 產業經濟統計簡訊《368》 

2021,南亞科、摩根大通一致看好

國內生產DRAM的科技大廠,南亞科總經理李培瑛在日前法說會表示,在2020年第3季受到匯兌影響,導致營運金額下滑的狀況,將在4季趨於平穩,而COVID-19疫情的發展將會是未來DRAM供需成長的關注目標。摩根大通集團(JPMorgan Chase)也預測,在未來2021-2022年DRAM的需求將有望持續提升,但李培瑛也表示,因供應商資本的出資趨於保守,2021上半年恐怕會面臨供應成長受限的狀況,價格也可能逐季上升。

而當李培瑛被問到因美方祭出的華為禁令,在9月對華為斷供一事,其表示已向美國商務部申請供貨許可,且認為南亞科與許多客戶仍保持良好關係,華為供貨缺口雖對營運有所影響,但衝擊不大。

臺灣DRAM教父回歸,暗藏玄機

談到了DRAM、南亞科技與中美情勢,不免讓人聯想到被譽為「臺灣DRAM教父」的前南亞科技前總經理高啟全,因合約期滿,在2020年10月宣布從紫光集團退休,返回臺灣享受退休人生。雖說本人表示當初簽約時即表明不會續約,但也讓外界揣測除了本人的生涯規劃之外,中美日漸緊張的局勢、紫光集團的財務狀況是否也成為幕後主因,而在美國陸續制裁華為、中芯等中資企業後,不禁猜想美國下一步是不是將會對中國半導體產業開砲?

雖說因蔓延全球疫情促使遠距商機的發展,讓臺灣的DRAM出口總值開始回升。然而企業不僅要在疫情中持續站穩腳步,還得在中美貿易戰裡權衡利弊,如何能夠從中降低營運風險、獲取最大利益,讓公司得以延續,將是一個永不止歇的挑戰。

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